在远离喧嚣的崇山峻岭之中,原始密林中央,贝拉(克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰)与爱人爱德华(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰)以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望,因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善,小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜(玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰)窥见。
阿丽亚娜(娜塔丽·沃佳诺娃 Natalia Vodianova 饰)出生于家底雄厚的宗教家庭,美丽单纯的她早早就步入了婚姻的殿堂。一次偶然中,阿丽亚娜结识了一位名为索拉尔(乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰)的英俊男子,后者为当时在政坛上叱咤风云的犹太裔外交官。同样年轻气盛的两人,在一段短暂的相互挖掘和试探的过程之后理所当然的走到了一起,他们之间的爱火燃烧得是这样的猛烈,让他们几乎都失去了理智和自我。然而,随着时间的推移,分歧开始渐渐露出端倪,索拉尔欣赏阿丽亚娜的智慧和思想